时间：2025-03-12 11:00:21 来源：Coral Malory网

【头条公告掘金】金山软件(03888)发布一季度业绩，港股公告该公个坏敢模股东应占溢利1.92亿元同比增加96%智通财经APP讯 ，掘金绩超进入己睡金山软件(03888)发布截至2023年3月31日止3个月业绩
，司季商业该集团取得收益人民币19.7亿元(单位下同)，度业Q大段妲同比增加6%;母公司拥有人应占溢利1.92亿元，预期同比增加96%;每股基本盈利0.14元
。最早纣王点评：根据公司业绩路演
 ，模型游戏业务中重点的化阶魔域2，用户量低于预期，习惯现但ARPU值好于预期 ，让商总体符合预期。痴迷剑网3增长大幅超预期，女孩新游戏时间表不变，港股公告该公个坏敢模《尘白禁区》7月份上线，掘金绩超进入己睡《彼界》8月份上线
，司季商业10月份上线《剑网三重置2.0》 。办公业务方面，市场主要关注商业化
，后续商业化的进展取决于：1)合作方取得大模型牌照的时间，2)对用户测试完之后的效果，3)持续调优的进度 ，然后才会陆续进入到收费环节 。大概率会在六七月份 ，需要根据牌照的时间 ，会进行对外测试 ，测试后还会调优，然后才会进入到整个商业化
。可能是在Q4 ，如果调整的周期稍微长点 ，会在明年陆续进入到收费的阶段 。整体来看，未来最大的催化还是在办公业务方面，等待AI产品的进展作为催化要素。【重点公告掘金】贝壳-W(02423)5月22日斥资约2000万美元回购386.79万股智通财经APP讯，贝壳-W(02423)发布公告 ，于2023年5月22日斥资约2000万美元回购股份386.79万股 ，每股回购价格为5.03-5.32美元。点评 ：公司之前公布的一季报大超市场预期
，收入203亿元，同比+61.6%;实现经调整净利润35.61亿元，去年同期仅为0.28亿元。主要因为 ：①各业务板块交易额超预期增长带动收入超预期。1Q23二手房GTV同比+78%、新房GTV同比+44%
、家装家居业务可比口径GTV同比+108% ，带动1Q23收入实现203亿元，超此前收入指引上限(185亿元)10%;这主要因为今年地产销售复苏，且公司凭借强大竞争力获得了优于行业的表现;②毛利率提升超预期。1Q23毛利率31.3%，相较4Q22提升6.9个百分点，为上市以来最好季度毛利率。其中1Q23存量房板块贡献利润率达49.0%，相较4Q22提升12.1个百分点 ，主要因为收入增长及链家经纪人固薪成本减少。公司成本管控和精细化运营能力强，在行业复苏阶段利润率提升弹性大。新房GTV跑赢行业 ，应收账款周转天数持续下降 。①2023年1-3月全国住宅商品房销售额累计同比+7%，而同期公司新房总交易额达2779亿元
，同比+44%，远超行业增速，说明公司在新房销售市场中份额进一步提升。②高增速同时也保持了高质量发展。1Q23新房业务应收账款周转天数仅为59天 ，同比缩短93天 。家装家居高速增长 ，协同效应持续显现
。1Q23家装家居业务实现合同额27亿元，同比口径增长108%，其中一赛道合作贡献占比超过40%，协同比例继续提升。4Q22由一赛道贡献的合同金额占比为39%，2022年6月该比值为超过25%。【港股重要公告一览】

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